国寿永颐企业年金集合计划
  • 计划登记号
    99JH20110026
  • 批复日期
    2011-12-28 00:00:00
  • 受托人
    下载4949图库
  • 托管人
    中国建设银行股份有限公司
  • 投资管理人
    国寿养老、富国基金、国泰基金
  • 账户管理人
    建信养老金管理有限责任公司

国寿永颐企业年金集合计划是人社部批复的第一批集合计划,由我公司担任受托人、投资管理人,由建设银行担任托管人、账户管理人,由建设银行担任托管人,由建信养老担任账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择富国基金、国泰基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值三个类型五个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 富国基金 5%-100% 0%-135% 0%-40%
价值成长 国泰基金 5%-100% 0%-135% 0%-40%
价值成长 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-40%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。

3)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

吴庚辛,现任下载4949图库投资中心高级权益投资经理。金融学硕士。2010年至2011年工作于兴业证券研究所,机械行业研究员。2011年至2015年工作于海富通基金管理有限公司,历任机械、电子、计算机行业研究员。2015年2月至2015年7月工作于海富通基金管理有限公司基金经理助理,2015年8月至2017年3月任莽荒资产投资经理。投资风格和理念:结合宏观、中观、公司基本面变化,寻找景气度出现向好拐点的行业,偏好最景气的子行业和最优质的公司,追求绝对收益的稳健可持续增长。

袁超,现任下载4949图库投资中心固定收益部高级投资经理。金融工程硕士。2008年起分别就职于中国农业银行债券交易处、衍生产品处、太平资产管理有限公司,历任投资经理、高级投资经理和固定收益投资经理。对宏观经济走势和固收产品有深入研究,具有丰富的衍生产品套保和套利经验,擅长从从基本面出发,为客户提供稳健和有竞争力的收益。

孙娴,现任下载4949图库投资中心投资经理助理。金融硕士。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建和基金选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金构建组合,获得稳定的超额收益。

(排名不分先后)