国寿永乐企业年金集合计划是人社部批复的第三批集合计划,由我公司担任受托人、投资管理人,由招商银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择海富通基金、南方基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值、货币增利四个类型五个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。
该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。
投资组合 | 投资管理人 | 投资比例 | ||
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货币类 | 固定收益类 | 权益类 | ||
价值成长 | 海富通基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
价值成长 | 南方基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
稳健配置 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
避险增值 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
货币增利 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0% |
1)价值成长投资组合
沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。
2)稳健配置投资组合
沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。
3)避险增值投资组合
中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。
4)货币增利投资组合
同期七天通知存款(税后)
陈烈钦,现任下载4949图库投资中心高级基金投资经理。法学硕士。2007年起就职于中国人寿养老保险公司战略规划部,投资中心研究部和组合管理部,历任研究员、组合经理、基金投资经理助理。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建、基金评价和选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金管理人构建组合,获得稳定的超额收益。
孙娴,现任下载4949图库投资中心投资经理助理。金融硕士。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建和基金选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金构建组合,获得稳定的超额收益。
(排名不分先后)