国寿永信企业年金集合计划是人社部批复的第一批集合计划,由我公司担任受托人、账户管理人、投资管理人,由中信银行担任托管人,同时,按照人社部相关政策要求,选择工银瑞信、南方基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值、短期稳盈、中期稳健、长期稳利六个类型共八个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。
该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。
投资组合 | 投资管理人 | 投资比例 | ||
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货币类 | 固定收益类 | 权益类 | ||
价值成长 | 工银瑞信 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
价值成长 | 南方基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
价值成长 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
稳健配置 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
避险增值 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
短期稳盈 | 国寿养老 | 10%-100% | 0%-130% | 0% |
中期稳健 | 国寿养老 | 8%-100% | 0%-132% | 0%-5% |
长期稳利 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
1)价值成长投资组合
沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。
2)稳健配置投资组合
沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。
3)避险增值投资组合
中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。
李毅,现任下载4949图库投资中心权益投资经理。经济学、金融学硕士。2008年至2009年工作于韩国友利投资公司,2009年至2012年任中国人保资产管理公司研究所研究员,2012年至2016年3月任中国人保资产管理公司年金事业部投资经理。投资风格和理念结合宏观、策略、行业及个股研究分析,捕捉市场机会,谨慎操作,追求投资收益的稳健增长和可持续。
李林营:现任下载4949图库投资中心固定收益投资经理助理。北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。2013年至2016年就职于华夏基金管理有限公司,任信用研究员。2016年11月加入国寿养老,任固定收益投资经理助理。投资理念注重研究创造价值,具有较多的信用债研究经验,对周期性企业研究较为深入,注重信用债整体配置策略和个券分析的结合。
孙娴,现任下载4949图库投资中心投资经理。金融硕士。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建和基金选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金构建组合,获得稳定的超额收益。
(排名不分先后)