国寿永丰企业年金集合计划
  • 计划登记号
    99JH20110028
  • 批复日期
    2012-12-18 00:00:00
  • 受托人
    下载4949图库
  • 托管人
    中国农业银行股份有限公司
  • 投资管理人
    国寿养老,博时基金,中信证券,平安养老
  • 账户管理人
    下载4949图库

国寿永丰企业年金集合计划是人社部批复的第一批集合计划,由我公司担任受托人、账户管理人、投资管理人,由农业银行担任托管人,同时,按照人社部相关政策要求,选择博时基金、中信证券、平安养老担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、安享稳盈、避险增值四个类型七个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 博时基金 5%-100% 0%-135% 0%-40%
价值成长 中信证券 5%-100% 0%-135% 0%-40%
价值成长 平安养老 5%-100% 0%-135% 0%-40%
价值成长 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-40%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
安享稳盈 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-15%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。

3)安享稳盈投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

4)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

陈静,现任下载4949图库投资中心固定收益部投资经理。中央财经大学硕士。曾在中国人寿再保险股份有限公司投资部从事研究与投资工作。2008年开始就职于中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部,自加入中国人寿以来一直从事企业年金固定收益类资产的研究、投资管理工作,经验丰富、风格稳健,能够出色的达成投资组合的绝对收益目标。所管理的企业年金组合以大型企业为主,有较为丰富的大额资金管理经验,无论历年市场表现如何,账户均取得良好的投资收益。

张庆平,现任下载4949图库投资中心固定收益部高级投资经理。中国人民大学经济学硕士。2010年起曾就职于景顺长城基金管理有限公司、北京佑瑞持投资管理有限公司,历任助理经理、固定收益研究员、信用研究负责人、固定收益投资经理。坚持稳健的投资风格,注重自上而下的宏观经济周期分析和大类资产配置,擅于从信用研究角度挖掘投资价值,努力实现稳健的业绩增长。

周介,现任下载4949图库投资中心权益投资经理、周期与投资品组组长。北京大学统计学与IPE双学士。2012年起就职于下载4949图库,历任行业研究员。投资理念偏重自上而下,兼顾个股选择,注重控制下行波动。组合构建的框架逻辑上,首先是风格判断、其次行业配置、再次选股,持仓均衡

潘丹凤,现任下载4949图库投资中心固定收益投资经理。中国人民银行研究生部金融学硕士。曾就职于中国人寿资产管理有限公司,历任投资经理助理,固定收益投资经理。自从业以来一直从事企业年金管理工作,专注于固定收益品种的投资和研究。在投资上,注重宏观分析及研究,动态把握经济周期变化,捕捉市场机会,稳健操作,自2009年以来,在各种市场环境下,均取得较好的投资收益。

陈烈钦,现任下载4949图库投资中心高级基金投资经理。法学硕士。2007年起就职于中国人寿养老保险公司战略规划部,投资中心研究部和组合管理部,历任研究员、组合经理、基金投资经理助理。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建、基金评价和选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金管理人构建组合,获得稳定的超额收益。

(排名不分先后)