国寿永通企业年金集合计划是人社部批复的第一批集合计划,由我公司担任受托人、投资管理人,由交通银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择银华基金、太平养老担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值三个类型共五个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。
该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。
投资组合 | 投资管理人 | 投资比例 | ||
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货币类 | 固定收益类 | 权益类 | ||
价值成长 | 银华基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
价值成长 | 广发基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
价值成长 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
价值成长 | 太平养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
稳健配置 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
避险增值 | 国寿养老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
1)价值成长投资组合
沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。
2)稳健配置投资组合
沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。
3)避险增值投资组合
中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。
张庆平,现任下载4949图库投资中心固定收益部高级投资经理。中国人民大学经济学硕士。2010年起曾就职于景顺长城基金管理有限公司、北京佑瑞持投资管理有限公司,历任助理经理、固定收益研究员、信用研究负责人、固定收益投资经理。坚持稳健的投资风格,注重自上而下的宏观经济周期分析和大类资产配置,擅于从信用研究角度挖掘投资价值,努力实现稳健的业绩增长。
贺宝华:现任下载4949图库投资中心高级权益投资经理。理学博士。2011年至2013年工作于东兴证券研究所,从事机械军工行业研究,2013年至2016年于东兴证券证券投资部任投资经理。投资风格稳健,坚持价值投资理念,侧重基本面与安全边际。根据比较优势选择具备长期投资价值的中国公司,并兼顾自上而下的行业配置和自下而上的个股选择。
孙娴,现任下载4949图库投资中心投资经理助理。金融硕士。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建和基金选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金构建组合,获得稳定的超额收益。
(排名不分先后)